העלה את הדוח השנתי של קרן הפנסיה — והבוט יחזיר ניתוח של 4 פרמטרים מרכזיים: הפקדות, ביטוחים, דמי ניהול, מסלול השקעה.
הדרך הנוחה ביותר בטלפון — מדבר איתך כמו אדם, מקבל את הדוח, ומחזיר ניתוח מלא.
התחל ניתוח בוואטסאפאו — להעלות דוח כאן
3 שאלות מהירות שמשפיעות על הניתוח. הנתונים לא נשמרים בשום מקום.
הדוח השנתי של קרן הפנסיה המקיפה — בפורמט PDF (עד 4 עמודים, עד 400KB).
לחץ על כל אחד מהפרמטרים כדי לראות את הניתוח המלא.
הבוט סקר את 4 הפרמטרים הבסיסיים של קרן הפנסיה. הייעוץ ההוליסטי מסתכל גם על קרנות אחרות שלך, ביטוחים פרטיים, משכנתא ותמונה כלכלית מלאה.
קבע שיחה כדי לשמוע יותר ←שיחת 20 דקות · ללא התחייבות · להבין אם זה מתאים
4 פרמטרים מרכזיים בקרן הפנסיה המקיפה שלך — בעברית, בלי ז'רגון, ב-60 שניות.
האם השיעורים החוקיים בתוקף, האם חסרים חודשים, סך ההפקדות בתקופה.
קצבת שארים ונכות, התאמה למצב המשפחתי שלך, כיסוי מיותר או חסר.
השוואה לקרנות אחרות בשוק, הפער שאתה משלם, חיסכון פוטנציאלי.
כיוון כללי בלבד — האם המסלול שמרני / מנייתי / S&P / ברירת מחדל, ומה ההמלצה הכללית.
לכן הוא כלי שיווקי, לא תחליף לייעוץ הוליסטי.
הבוט בודק רק קרן פנסיה. בייעוץ אני סוקר גם קרן השתלמות, גמל, ביטוחים פרטיים, ומשכנתא.
בייעוץ אני מבצע מסלקה מול רשות שוק ההון — לפעמים מתגלות קרנות שלא ידעת שיש לך.
הבוט נותן השוואה כללית. בחירת הקרן הספציפית דורשת אנליזה אישית — מסלולי השקעה, מגבלות העברה, היסטוריה.
הבוט רואה רק מה שיש בדוח הפנסיה. הייעוץ ההוליסטי כולל הכנסה, הוצאות, חיסכון, חובות ויעדים.